• του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Την ελάχιστη τιμή για τη διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank θα αποφασίσει σήμερα το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η «ετυμηγορία» του, όπως όλα δείχνουν για λίγες ακόμη ημέρες, βασικού μετόχου της τράπεζας θα βασιστεί στις μελέτες αποτίμησης που εκπόνησαν οι Morgan Stanley και Lazard.

• Στη συνέχεια οι βασικοί «μνηστήρες» της Eurobank θα κληθούν να καταθέσουν προσφορές, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τη Μ. Τρίτη το ΤΧΣ θα επιλέξει τους «anchor investors», τους βασικούς δηλαδή νέους μετόχους της τράπεζας, επικυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ιδιωτικοποίησή της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα βασικά σχήματα των επενδυτών θα ζητηθεί συμμετοχή ύψους μεταξύ 1,2 και 1,5 δισ. ευρώ και, παράλληλα, ελάχιστη διακράτηση των μετοχών για τουλάχιστον έξι μήνες. Η τιμή που θα δώσουν οι ενδιαφερόμενοι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 0,30 ευρώ.

Σήμερα επίσης αναχωρούν δύο κλιμάκια στελεχών της Eurobank για μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα όπου θα “κλειδώσουν” οι συμμετοχές των επενδυτών που θα πλαισιώσουν τον βασικό μετοχικό πυρήνα.

• Η πρώτη ομάδα, με επικεφαλής τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας κ. Χρήστο Μεγάλου, ταξιδεύει για το Λονδίνο, ενώ μετά το Πάσχα θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, η δεύτερη ομάδα θα βρεθεί, σε πρώτη φάση, σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει συναντήσει με επενδυτές σε Ασία και Μέση Ανατολή.

Η ιδιωτικοποίηση θα... κλείσει με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών την Παρασκευή 25 Απριλίου και θα διενεργηθεί παράλληλα για ξένους και Έλληνες επενδυτές, σε μία διαδικασία από την οποία η Eurobank προσδοκά να αντλήσει 2,86 δισ. ευρώ και να περάσει πρώτη – μεταξύ των συστημικών ομίλων – σε χέρια ιδιωτών. Την Τετάρτη 30 Απριλίου θα γίνει το pricing και το allocation της αύξησης κεφαλαίου και το book building θα αναλάβουν οι Barclays, Deutsche Bank και JP Morgan. Όπως αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση η δημόσια προσφορά για Έλληνες επενδυτές θα διαμορφωθεί γύρω στο 10% της αύξησης. Εκτιμάται ότι οι νέες μετοχές της Eurobank θα  ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 8 Μαΐου. 

• Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ η Eurobank θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της στο 19% του σταθμισμένου ενεργητικού της, γεγονός που την καθιστά μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη.

Η διοίκηση της τράπεζας έχει ολοκληρώσει τις συζητήσεις με τους βασικούς “μνηστήρες” και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, από τις αρχές Μαΐου θα έχει μεγάλους διεθνείς επενδυτές στο μετοχολόγιό της, όπως η Fairfax του Ινδοκαναδού Prem Watsa και ο Wilbur Ross. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η... μερική έξοδος από την Bank of Ireland (πούλησε το 6%) - της ομάδας που συνέστησε ο Prem Watsa το 2011 για τη διάσωση της ιρλανδικής τράπεζας - έγινε ακριβώς για να επενδύσει στη Eurobank, αφού, βέβαια, πρώτα τριπλασίασε τα λεφτά της.

• Πηγή:www.capital.gr